Российский фондовый рынок продолжает сжиматься на фоне предновогоднего снижения активности, при этом на нашей стороне остается нефть марки Brent по 80 долларов за баррель. Новогоднее ралли в этом году не случилось. Индекс Московской биржи в моменте поднялся выше 3100 пунктов, но сил и объемов удержаться не хватило, тем не менее за день рост составил 📈+0,09% до 3 097,49 пункта.

Яндекс завершила регистрацию на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Очередной шаг к реструктуризации компании выполнен. Издание Forbs сообщает, что к середине декабря у российских инвесторов могло быть около 45% акций Yandex N.V. Также одним из главных инвесторов-покупателей издание называет главу Норникеля Потанина. Акции компании растут всю предновогоднюю неделю и сегодня прибавляют еще 📈+3,7%.

Газпром и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году. Акции компании сегодня опустились ниже 160 рублей или на 📉-0,6%.

( Читать дальше )

В ожидании новогоднего ралли так ничего и не происходит. Рынок движется в широком боковике, тяжеловесы находятся в инертном состоянии, дивидендные отсечки также не ведут к росту, сверх объёмов в торговле также нет. В итоге индекс Московской биржи топчется в пределах вчерашнего уровня закрытия, смещаясь на 📉-0,14%.

Против роста индекса сегодня работают акции Норникеля, которые сегодня торговались очищенными от дивидендов. Инвесторы получат по 915,33 рублей дивидендов на акцию, таким образом дивидендная доходность составит 5,3%. Акции скорректировались за день на 📉-4,2%.

Инвесторы продолжают продавать акции Сегежа 📉-2,7% на снижении её кредитного рейтинга. РА Эксперт понизило кредитный рейтинг компании с ruA- до уровня ruBBB с развивающимся прогнозом. Это второе снижение рейтинга в этом году. О причинах мы все знаем — это высокая долговая нагрузка.

На ожиданиях повторного собрания акционеров по вопросам распределения прибыли продолжают расти акции Татнефти 📈+2,0%. Обыкновенные акции даже заступили ненадолго за 690 рублей — новый рекорд. За текущий год акции показали рост х2.

( Читать дальше )

Сегодня торги проходили разнонаправленно, очень похоже на предновогоднее переливание вложений из одних активов в другие. На этих качелях индекс Московской биржи держался и даже рос в течение дня, но к вечеру запал поутих до более скоромного роста на 📈+0,21% до 3 099,02 пункта. Но «Свидетели 3 100 пунктов» не дадут соврать, всё было😜

Лучше всех выглядят акции Яндекса 📈+4,8%. Банк России ЦБ РФ принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций, привилегированных акций типа «А» и привилегированных акций типа «Б» международной компании акционерного общества «ЯНДЕКС» (Калининградская область). Такой подарок от регулятора к Новому Году🎁 Акции также попали в топ по объему торгов с 9,3 млрд. рублей оборота к 18:50.

В тройке лучших находятся акции Магнита. В этот четверг состоится годовое собрание акционеров по вопросу утверждения размера дивидендов. СД рекомендовал выплатить 412,13 рублей дивидендов на одну акцию. Если акционеры поддержат это решение, то это будет первая выплата за последние 2 года. Акции растут на 📈+2,7%.

( Читать дальше )

Вот и предпоследняя пятница этого года подошла к концу, причем к концу этой недели мы видим нешуточный такой отскок, который в теории может не дать нам докупить акции на просадке на следующей неделе. Индекс Московской биржи показывает рост на 📈+0,78% и закрывает торговую неделю на отметке 3 092,58 пункта. Таким образом мой воскресный оптимистический прогноз движения индекса Мосбиржи полностью реализовался.

«Виновник роста» Сбербанк, который в 2023 году получит максимальную за всю историю прибыль и по итогам может выплатить рекордные дивиденды, именно это прогнозирует Герман Оскарович. А аналитики начали вовсю ванговать дивиденды выше 30 рублей на одну акцию. Префы компании растут на 📈+2,3%. Почему бы им не расти, если банк — красаучег💪, и пока что все стороны сходятся в прогнозах о росте цены акций минимум до 300 рублей.

ВТБ в новой стратегии развития заложил возврат к выплате дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить до 80 млрд рублей. Также банк заработал прибыль за 11 месяцев 2023 года по МСФО в размере 417,5 млрд. рублей. Акции банка после дневного роста вернулись в исходное ценовое состояние.

( Читать дальше )

Закончилась череда зеленых дней в инвестиционном календаре. Поддержку индексу Московской биржи оказывает слабеющий рубль: за 1 доллар уже дают 92 рубля. Но этой поддержки оказалось недостаточно, что в итоге привело к коррекции индекса на 📉-1% до 3 073,57 пункта. Надежда на укрепление рубля, как обычно, возлагается на Единый фискальный платеж, который компании должны уплатить на следующей неделе, что в свою очередь может привести к дальнейшей коррекции индекса Мосбиржи.

Совет директоров ФосАгро 📈+0,5% одобрил увеличение капитальных затрат на 2024 год на 9% до 73 млрд. рублей.

Селигдар отчитался о рекордном росте производства золота в 2023 году — свыше 8 тонн. За год производство выросло на 7%. Акции красиво растут на 📈+1,9%. За последнюю неделю бумаги прибавили более 17% в цене.

Лукойл получил лицензии на два месторождения на шельфе Каспийского моря. Они выданы на 20 лет – до 31 декабря 2043 года. Оба месторождения являются крупными газоконденсатными. Акции компании торгуются выше рынка, но тоже с коррекцией на 📉-0,3%.

( Читать дальше )

Очередной зеленый торговый день на Московской бирже. Поддержку рынку оказывает слегка ослабевающий рубль. Говорят, что сегодня экспортеры не сдавали активно валютную выручку. Также положительно влияет рост цены на нефть марки Brent и отсутствие внешних негативных новостей. Вот она почти идеальная картина торгового дня для долгосрочного инвестора, которая в сухом остатке привела к росту индекса Московской биржи на 📈+0,68% до важной отметки в 3 104,66 пункта. Преодолев 3 100 индекс закрыл свой декабрьский провал, по крайней мере большую его часть.

Транснефть опубликовало информацию о кратном росте отправки нефти в Китай и Индию до 100 млн тонн и 70 млн тонн, соответственно. И несмотря на прогнозное снижение экспорта нефти на 5% по итогам года, в 2024 году компания планирует увеличить перевалку посредством запуска НПС «Ачинская», а также через порт Козьмино. На позитивных планах акции компании корректируются на 📉-0,1%, а если бы сплит акций уже прошел, то толпа хомяков подняла бы цену.

( Читать дальше )

Вторая торговая сессию подряд на этой неделе завершилась ростом индекса Московской биржи, правда сделать такой же сильный отскок как в понедельник, не получилось. Хотя инфоповод сегодня более чем интересный — потенциальная разблокировка заблокированных активов. Но введенный 12-й пакет санкций принес сою волну негатива на рынок. В итоге индекс Мосбиржи прирос на 📈+0,24% до 3 083,64 пункта.

Банк Санкт-Петербурга подготовил предложение для Минфина США, суть которого заключается в снятии санкций с банка (в том числе как депозитария СПБ Биржи) путем выведения биржи из акционеров банка. Всё это должно привести к разблокировке иностранных активов клиентов биржи. Результат пока еще не понятен, но хоть какое-то движение уже радует инвесторов, причем настолько, что акции СПБ Биржи подскочили на 📈+5,2%. Держим за них кулачки✊

В понедельник ночью ЕС принял 12-й пакет санкций, который вводит запрет на российские алмазы, включая те, которые обрабатываются в третьих странах, и на ювелирные изделия с 1 января 2024 года.

( Читать дальше )

После длительного бокового движения, переходящего в коррекцию, на протяжении последних трех недель, понедельник принес рекордный рост индекса Московской биржи на 📈+1,40% до 3 076,26 пункта. Не уверен, что этот рост будет продолжительным по времени, так как мы всё ближе подходим к новогодним фиксациям и новогодней распродаже. В течение дня рост достигал +1,8%, но к вечеру он замедлился.

Акционеры Новабев на собрании в субботу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 9 месяцев в размере 135 рублей на акцию. Вроде бы всё ожидаемо, но акции показывают 📈+4,7%.

ЮГК 📈+2,9% утвердила план повышения капитализации, в планах включение в индексы Мосбиржи. Основные элементы плана — обеспечение роста производства золота за счет сибирской группы месторождений, активная работа с инвестиционным сообществом и стабильная дивидендная политика. Ну что же, план есть, теперь самое главное его придерживаться.

Совет директоров Мать и дитя утвердило новую дивидендную политику, согласно которой на выплату дивидендов могут быть направлены до 100% чистой прибыли по МФСО. Также компания рассматривает возможность выплатить дивиденды за «пропущенные» периоды. Новости о дивидендах всегда находят живой отклик в сердечках инвесторов, так гдр компании за день взлетели на 📈+7,9%.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, теперь она составляет 16% годовых. Итоги IPO Совкомбанка. Новости о редомициляции компаний. Дивиденды компаний. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Последнее в этом году заседание Совета директоров Банка России прошло в ожидаемом русле: ключевая ставка была повышена на 100 б.п. или на 1% до 16% годовых. Рынок надеялся на это значение ключевой ставки, но судя по коррекции в первой половине дня, ожидал неприятного сюрприза. А сюрприза так и не последовало, что в итоге дало итоговый рост индекса Московской биржи на 📈+0,83% до 3 033,89 пункта.

Рост мог быть еще более ощутимый, если бы не акции Лукойла, которые сегодня очистились от дивидендов. Только эти акции сегодня находятся в красной зоне с коррекцией в 📉-4,5%, при этом див гэп понемногу закрывается. Инвесторов ждет новогодний подарок в размере 447 рублей дивидендов на одну акцию.

Совкомбанк вышел на IPO по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рублей за одну акцию, установив рыночную капитализацию в размере 230,5 млрд. рублей. В рамках IPOпоступило более 140 тыс. заявок. Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.

( Читать дальше )